No.407 コーディネーターは寄り添う存在

自分が契約書を
作れないのに
不安じゃないの?

家族信託の研修に
行った時に、
ある方に言われました。

 

そう、私は司法書士でもなく
行政書士でもありません。

契約書の作成はできません。

家族信託コーディネーターに
認定されました。

家族信託ってなに?
コーディネーターってなに?

と思われるでしょうか。

相続のご相談がありました。

ご自身の想いを実現する方策を
考えていらっしゃいます。

相続税がかかるとか、
納税資金をどう準備するか
自社株の承継をどうするか

など、お悩みはたくさん
あります。

相続対策は大きくわけて3つ。

・節税対策
・納税資金準備
・遺産分割

・節税対策
・納税資金準備

これらは、お金が関わる部分で
整理をしていけば
対策を練ることができます。

そう、ある意味
お金で解決できることは
整理がしやすいのです。

ところが、遺産分割
となると

が絡まります。

どうわけるのか。
誰にどんなふうに
遺したいのか

人への想い
人との確執

人との関係を
整理しなくては
いけません。

 

それらを解決する手段としての
ひとつとして
家族信託を活用できたら

お客様の想いを
叶えることができるのではないか

と勉強を始めたのは
数年前。

仕組みはわかっても
どのように整理し
どのように提案し
どのように実行する手順を踏めるのか

そこをきちんと整理できるのが
コーディネーターでした。

専門家とも
つながることができました。

実際の契約書は専門家と
連携します。

 

その前の、想いを
きちんと受け止めて
きちっと専門家と
つなげ

実行し、最後の最後まで
見守るサポートを
していきます。

ライフプラン実現の
サポーターですから☆

ひとつ、引き出しが
増えました。

そして、一緒に
学んだ講師や仲間。

・元裁判官
・司法書士
・弁護士事務所の事務の方
・税理士事務所職員
・不動産コンサルタント
・生命保険代理店

珍しく?キャッシュフローコーチは
一人でした。

さまざまな業種の方と
つながり、得意分野を
活かせたら。

よりお客様をサポートできますね。

そう、
コーディネーターは

お客様のありたい姿を言語化し
漠然とした不安を
明確な課題にかえます。

普段のご相談と
同じですね。

専門家でしかできないことは
専門家へ。

私しかできないことは
私が。

全てはできないからこそ

そうやって人は
つながっていくのだと
思います。

コーディネーターは
お客様に寄り添う存在です。

お忙しいところ
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました。

良い1日を♪

 

 

Since 2017.9.1(80.81/240)

思わず夢を語りたくなる ライフプラン実現の専門家 竹内 美紀

mail:info@takeuchifp.com  URL:http://takeuchifp.com
〒3440064 埼玉県春日部市南1-1-7
東部地域ふれあい拠点施設 5F C-3
春日部駅 西口 徒歩3分(ララガーデン隣)

 

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