初回相談

お金のことを相談したいけど
どんなサービスかしら?
どんな人なのかしら?

そんな時は、ぜひ初回相談をご利用ください。

家計の見直し

無理なダイエットをして、かえって太ってしまった経験って ありませんか?

家計も同じです。無理な節約をしてストレスで衝動買い…
1人でダイエットは続きませんが、記録したり人に話すことで 成功することがありますね。

一緒に家計の見直し、してみませんか?

はじめての資産運用

資産運用というと

ちょっと怖い、と思っていませんか?

投資 というと・・・「株!」「怪しい!」

という方が時々いらっしゃいます。
このような方におすすめです!

 

□リスク性のある運用が全く初めてで、運用ってなに?から始めたい
□投資ってなんだろうと思っている方
□これからどのように貯蓄や資産運用をしていけばよいか知りたい
□NISAをやってみたいが、よくわからない
□すこしづつ、コツコツ貯めたい
□数10万円~数100万円の余裕資金があるので、運用を始めてみたい
□突然職場の企業年金が401kになったがよくわからない
□個人型確定拠出年金を始めてみたい

生命保険相談

保険の見直しは人生の見直しです。

大袈裟だと思われますか?

と思っていませんか?

ライフプラン・シミュレーションサービス

長い人生の中でお金の果たす役割は大きいですね。

お金は人を幸せにもしますし、不幸にもします。

ライフプラン・シミュレーションは夢や想いを数字に置き換えて表します。

ご希望の暮しが成り立つかどうか
夢や希望が叶うかどうか

シミュレーションを行ない、
実現に向けて、作戦を練ります。

はじめての相続相談

我が家は財産がないから、相続対策なんて必要ないわ。
家族が仲がいいから、もめたりしないわ。

と思っていませんか?

相続が「争族」にならないために、しっかりと
準備をすることは、残されたご家族のために
必要なことです。