ライフプラン・シミュレーションサービス

長い人生の中でお金の果たす役割は大きいですね。

お金は人を幸せにもしますし、不幸にもします。

ライフプラン・シミュレーションは夢や想いを数字に置き換えて表します。

ご希望の暮しが成り立つかどうか
夢や希望が叶うかどうか

シミュレーションを行ない、
実現に向けて、作戦を練ります。

「ライフプラン」とは?
人生で叶えたい夢を、お金の面から実現可能か計画を立てることを「ライフプランニング」といいます。
現在の資産、負債、収支の状況、今後の人生の希望(ライフイベント)に基づき、収支予測をシミュレーションした上で、希望が叶うための資金面の作戦を立てていきます。

その前に・・・「ライフデザイン」を作ります
将来希望される生活設計、人生設計、夢を具現化(未来の計画表や写真)した将来設計図を「ライフデザイン」といいます。
ライフプラン作成に当たっては、ライフデザイン作りからスタートします。

「キャッシュフロー表」とは?
ライフプラン提案の主役である、将来の収支予測シミュレーションをキャッシュフロー表といいます。
生涯にわたり、希望の生活が成り立つことを目指して、キャッシュフローの現状確認と、必要に応じた改善提案をさせていただきます。

こんな方におすすめです!

CHECK! 転職したいけど、生活は大丈夫?
CHECK! 子供をもう一人生みたいけど、育てていけるか不安
CHECK! 住宅を購入したいけど、いくらまでなら買える?
CHECK! 年金だけで老後は大丈夫?
CHECK! 貯蓄ができない。資産運用をしてみたいけど、どんなふうに始めたらよいかわからない。
CHECK! 住宅ローンを借り換えたらお得?
CHECK! 保険にどのくらい入っていれば大丈夫?
必要保障額を計算してみたい。

ご相談の内容

ライフプラン・シミュレーションサービス:50,000円(税別)

1.未来の設計図(ライフデザイン)を描き、カウンセリング(面談:2~3時間)
2.キャッシュフローの作成(最大5パターン)
3.ライフプラン改善のご提案(面談:1~2時間)
 家計の見直し、保険、資産運用改善策を合わせてご提示しますが
 追加料金はいただきません。
 
4.アフターサポート(ご希望に応じて)
 ご希望の方へは、保険見直しや資産運用の実行サポートをご提示またはご紹介します。
 

 

ライフプランの作成手順

1.ありたい姿を描く

 

2.夢に日付をつける

 

 

3.夢にお金を設定する

 

 

4.最初の一歩を踏み出す

 

○年間収支

○住宅ローン

○教育費

全ての収支、資産負債を明確にし
改善点があれば対応策をご提案します。

そして、ご希望のライフプランを実現するための
最初の一歩を一緒に歩みだしましょう!!

 

 

お客様の声

●お金のことが整理され、人生に前向きになれました。
相談の中で、「50歳からの新しい人生」ということをおっしゃっていただき
お蔭様で元気がでました。何事も前向きに考えるようにしております。今後ともよろしくお願いいたします。
(東京都 50代)

●考えていなかった切り口で大変勉強になります。あらためて竹内先生にお願いしてよかったと思いました。
(千葉県 40代ご夫婦)


●安心のできるライフプランを作っていただきありがとうございました。

【感想】
「私は家族の幸せを守れるか?」

夫は家族のために働き、お金は私が管理する家庭です。
二人の子供を独立させるための教育と私達の楽しい老後のためにリスクを最小限にし目標に達成する。失敗は許されない。
重大な任務を背負い、漠然とした不安に悩まされる日々でした。

たくさんの知識を持つプロの方に相談すれば開放されるかも?!

有料(知識を私のために使ってもらう)、話しやすそうな人(HPの写真)を探し依頼。緊張しましたが幸運にも竹内さんはとても話しやすく、ご自分の経験も織り交ぜて話を聞いてくれるかたでした。

求めるもの、持っているものを整理してもらい未来がクリアになりました。
健康が最大の財産であることを再確認し、前向きで元気に楽しく生きて行かれそうです。

もし、ライフプランに悩んでいる方がいたら是非プロにお世話になることをオススメします。

が一度自分orご夫婦で真剣に考えてから。自分の人生ですから、他力本願ではいけません(ちょっと偉そうですが)
長々と、まとまりのない文章ですがとても感謝しています。
人生は長く思い通りにはいかないと思います、また不安になったときにはご連絡させていただきます。お世話になりました。
(埼玉県 40代女性)