自分でライフプランを作成したい方へ

ファイナンシャルプランナーに相談をして
ライフプラン・シミュレーションを実施するのもいいけれど
自分で自由に作成してみたい!

そんなあなたのために、プロも使用しているライフプランソフトを販売します。

ライフプランソフト「大成功家族®」の特長

1.さまざまな家族のカタチに対応します。 「提案書の項目をもっと自由に増やせたらいいのに。」「お客様が大切に考えるライフイベントとコストをもっと細かいところまで表示したいけど、今使っているソフトではできない。」FP相談の現場では、そんなお悩みの声がよく聞かれます。FPが求められるのは、さまざまな家族のカタチにピッタリ合わせた提案書づくり。「大成功家族®」は設定の自由度を高くすることにより、それを可能にしました。
2.見栄えのよい提案書が簡単に作れます。 「数字と文字がぎっしりでお客様が読む気にならない。」「提案書のデザインが今ひとつでセンスが良くない。」どんなに内容がよくても、これではお客様の心に響きません。家族の中でも「奥様」が家計管理の決定権を持つケースが多いと言われる昨今、特に女性の心をつかむことが不可欠です。内容はもちろん大切ですが、「読みやすさ」「見た目の雰囲気」も重要な要素なのです。

「大成功家族®」は、デザイン性にも徹底的にこだわりました。デザイナーがレイアウトやアイコンを作成し、センスの良い提案書デザインを実現しました。さらに、「ブルー」「グリーン」「ピンク」3色の提案書カラーが選べるのは、ライフプランソフトでは「大成功家族®」だけのお洒落なこだわりです。
3.その場で質問しながら入力できます。 自然に聞き取りできる順番で入力項目が構成されています。お客様との面談の中で、住宅取得に関わるお金の希望、物件に対する希望を自然にヒアリングできるので、お客様との会話も弾みやすく、提案書にかける時間を短縮化できます。FPだけでなく、不動産業者様やハウスメーカー・工務店様にも活用しやすいライフプランソフトになっています。
4.スピード入力/こだわり入力 両方に対応。 「各入力項目に参照基礎データがついているため、スピード入力でライフプラン表を作成することが可能です。一方、教育費や収支の詳細入力が可能になっています。お子様の保育園費用を1年ごとに正確に入力することもできます。公的年金はねんきん特別便の数字入力だけで計算する方法と、加入歴を細かく入力して計算する方法どちらも可能です。スピーディにプラン概略が知りたいお客様にも、細部にまでこだわった提案書を希望されるお客様にも満足いただけるライフプランソフトです。
5.住宅購入計画が詳しく提案できます。
(不動産のご提案にも使えます)
お客様の夢と住宅購入の資金計画と住宅への希望を詳しく記載した提案書が作成できます。有料相談の付加価値を上げたいFPの方はもちろん、これからマイホーム関連の相談業務に力を入れていきたいFPの方の強い味方になるライフプランソフトです。
また、レインズ検索に必要な項目は網羅できています。ライフプラン提案と同時に、希望を満たした不動産物件提案も可能です。
6.マイホーム以外の夢を含めたシミュレーションが可能です。 ライフプランソフト「大成功家族®」には、夢を入力する項目があります。こちらに入力すると、夢実現のためにかかる費用をキャッシュフロー表に反映できるので、マイホーム取得とその他の夢の実現が可能かどうかのシミュレーションができます。マイホーム購入を通じて、人生計画を考えるきっかけをご提供できる提案書が作成できます。
7.世帯主・配偶者それぞれの必要保障額が計算できます。 万が一の場合の遺族のキャッシュフロー表と必要保障額グラフが簡単に作成できます。共働き世帯の増加に伴い、世帯主のみならず配偶者の必要保障額が知りたい、というニーズにも対応しています。ご夫妻それぞれの必要保障額が計算できるため、死角のない保障提案が可能です。
8.税制改正に対応しています。 家族構成・収入・加入年金種類などから、税金・社会保険料・公的年金を自動計算できる機能がついています。また事業所得にも対応しています。税制改正にも対応します。(アップデート機能あり)
9.参考データページを提案書に自由に差し込み可能です。 お客様からのご希望が多い、「一般的な教育費」「子ども手当の仕組みと金額」「住宅購入時にかかるお金」 などに関して、提案書に追加できる差込ページが備わっています。一般的な金額を知り、ご自分のプランと比較したいという、お客様のご希望に対応できる提案書をつくることができます。
10.初期導入サービス 紹介者に弊社をご記入いただくことにより、初期導入操作サポートを実施させていただきます。(2時間/1回)
お申込みフォームの紹介者覧に「MCFO 竹内美紀」とご記入ください。

購入金額:48,000円(税別)

大成功家族® Ver.4
((株)FPフローリストより販売します)
48,000円+税
ダウンロード版

購入お申込後の流れ

1.受付完了メール送信(自動送信:Miki Carry Forward Officeより)

2.株式会社FPフローリストより、購入確認メール

3.ダウンロード、支払い内容などを確認し実施。