プロフィール

埼玉県春日部市出身。

話していると「思わず夢を語りたくなるキャッシュフローパートナー(CFP)」として、漠然としたお金の不安を解決している。

大学卒業後、㈱NTTデータにて、システムエンジニアとして金融系のシステム開発に従事。出産、育児休職を経て、事業計画担当へ異動し、総務や秘書、事業計画策定を経験。将来に向けて数字を積み上げることに強く興味を抱き、FP資格を取得。他の人の将来計画も相談にのりたい、とFPになることを決意。
FPとしての武器を得るために、2004年に経営者保険を専門とする会社へ転職。全国優績新人賞に輝き、通常3年の正式雇用を1年にして実現。以降、お客様本位の営業を貫く。 保険税務を得意とし、企業保障、退職金年金準備、相続対策、税務対策等を支援。経営者と話をしている中で保険だけでないサポートを実行したいと思い2014年に事務所を開設。

数字には意味があり、それぞれの夢や希望が詰まっていると感じたことから、「数字に夢や希望を置き換えて実現化のサポート」をモットーとしてCFP活動を続けています。
子供たちの未来を明るくするのは大人の役割。
それぞれの家計と中小企業が元気になったら、経済が活性化し、子供たちの未来が明るくなると信じてサポートをしております。

個人的にも住宅ローンの借り換えやマンションから戸建への買い替えを経験したり、一男二女の3人を育てたりする中で、ファイナンシャルプランの重要性を実感してきました。お客様の気持ちを掬い上げながら、丁寧な相談と生活実感を踏まえたアドバイスで、お客様の夢の実現をサポートいたします。

現在は、経営者のお金のご相談窓口として「クオリティ事業部」を立ち上げ、家計と事業のお金の流れをスムーズにし、「マイナスをゼロに」「ゼロをプラス」にするファイナンシャルプランを活用しながら、夢や希望を実現し「プラスをさらにプラスに」するキャッシュフローコーチングを実施しています。

<保有資格>
キャッシュフローコーチ協会認定コーチ
CFP(R)/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/相続診断士(R)/
住宅ローンアドバイザー(R)/証券外務員二種/TLC
日本ビーチボール協会認定審判員

会社概要

  • 名称    竹内FP事務所
  • 代表    竹内 美紀
  • 設立    2014年10月1日
  • 〒344-0064
    埼玉県春日部市南1-1-7
    東部ふれあい拠点施設5F 創業支援ルーム C-3
  • 電話:090-2632-2641
  • Mail:info@takeuchifp.com
  • URL :http://takeuchifp.com

  • 主な事業内容
  • 企業向けキャッシュフローコーチング
  • 個人向けFPコンサルティング
  • セミナー
  • レクチャー
  • コラム執筆

事務所へのアクセス

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